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2.les assurances soumises à une surveillance ;

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5. les investisseurs ayant passé un contrat écrit de gestion de fortune avec un intermédiaire soumis à une surveillance, à condition qu’ils n’aient pas déclaré par écrit qu’ils ne souhaitaient pas être considérés comme investisseurs qualifiés ;

6. les investisseurs ayant passé un contrat écrit de gestion de fortune avec un gérant de fortune indépendant, à condition qu’ils n’aient pas déclaré par écrit qu’ils ne souhaitaient pas être considérés comme investisseurs qualifiés  et  à condition que i) le gestionnaire de fortune indépendant soit soumis en tant qu’intermédiaire financier à l’article 2 al.3 let. e de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent, ii) le gérant de fortune indépendant soit soumis aux règles de conduite adoptées par une organisation professionnelle et dont l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) reconnaît qu’elles ont valeur d’exigences minimales pour la branche, et que iii) le contrat de gestion de fortune respecte les directives adoptées par une organisation professionnelle et dont la FINMA reconnaît qu’elles ont valeur d’exigences minimales pour la branche ;

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31 janv. 2020

Obligations vertes : zoom sur cinq émetteurs

Nous avons dernièrement beaucoup parlé d’obligations vertes. Le sujet nous tient à cœur et nous pensons qu’il est de notre devoir de rappeler aux investisseurs l’influence considérable qu’ils ont sur la transition bas carbone.

La meilleure façon de faire la différence se trouve dans les sommes investies sur les marchés obligataires. Investir dans des obligations vertes est l’un des moyens les plus directs de faciliter le déplacement de cette masse de capitaux vers des projets et des actifs entièrement favorables au climat.

Nous sommes heureux de constater que, depuis quelques années, le marché connaît une croissance saine soutenue par des cadres d’émission de plus en plus normalisés, une plus grande diversification des types d’émetteurs et l’appétit croissant des investisseurs moralement responsables. Depuis mars 2014, l’univers d’investissement (tel que défini par le fournisseur d’indices Solactive) a considérablement augmenté, passant de 33 obligations vertes d’une valeur de 19 milliards de dollars à environ 700 obligations totalisant plus de 470 milliards de dollars1.

Univers d’investissement des obligations vertes1 

Investible green

Quelles sont alors les entités qui émettent des obligations vertes ? À ses débuts, le marché était dominé par des obligations émises par des banques de développement et des entités supranationales, mais depuis, nous constatons un nombre croissant d’émissions d’États et d’établissements financiers.

Penchons-nous sur cinq émetteurs différents, tous représentés dans notre Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF au 30 janvier 2020.

1. Société du Grand Paris

La Société du Grand Paris est détenu à 100% par l’État français. Sa mission principale est de « concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le Grand Paris Express et d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion ainsi que l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures ». En résumé, elle est responsable du développement de tout le réseau de Paris et sa banlieue.

Prévoyant 200 km de nouvelles lignes de métro automatiques (soit autant que le réseau de métro existant) autour de la capitale française ainsi que 68 gares supplémentaires le long du réseau, le Grand Paris Express est le plus grand projet urbain en Europe.

Il est également directement lié à l’objectif de développement durable (ODD) nº 11 de l’Organisation des Nations Unies (ONU), à savoir « Villes et communautés durables ». Selon des études socio-économiques et environnementales, le projet devrait contribuer à une réduction annuelle du trafic équivalant à 2 milliards de véhicules par kilomètre parcouru, une fois que l’ensemble du réseau sera opérationnel. 

Paris express

Source de l’image : Site internet de la Société du Grand Paris website, https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/medias/domain1/media623/94153-vbawky8jj1.pdf

Afin de réduire au minimum les émissions de gaz à effet de serre, une méthode et un outil spéciaux ont été conçus pour quantifier l’impact carbone des projets en cours et à venir liés au programme du Grand Paris Express. Entre 2030 et 2070, lorsque le nouveau réseau sera entièrement opérationnel, le projet permettra d’éviter quelque 754 465 t équivalent CO2 par an selon le scénario A (le plus favorable), et 1 225 801 t équivalent CO2 par an selon le scénario B (le moins favorable).2

2. Banque européenne d’investissement

En 2007, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) a émis la toute première obligation verte au monde et demeure l’un des principaux émetteurs d’obligations vertes à ce jour. En 2017, à l’occasion des 10 ans, la BEI a lancé une nouvelle émission avec une échéance en novembre 2047 ; il s’agit de l’une des plus longues émissions vertes disponibles sur le marché. Quarante-huit investisseurs ont participé à l’émission, qui a été souscrite à hauteur de plus de 1,2 milliard d’euros.3

Depuis cette première obligation verte, plus de 19 milliards d’euros ont été émis par la BEI et les recettes ont aidé à financer financer 160 projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique dans le monde entier (ODD 7 et 11).3

                    green projects

3.Orsted

Orsted est un exemple intéressant d’entreprise qui s’est activement engagée en faveur de la transition bas carbone. Il y une dizaine d’années, cette société d’énergie danoise a commencé sa transformation en tournant le dos aux énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) pour se diriger vers les énergies vertes. Durant ces dix années, Orsted a réduit sa consommation de charbon de 73% et décidé d’éliminer complètement cette source d’énergie d’ici 2023. En 2017, elle a également cédé ses activités pétrolières et gazières, achevant ainsi sa transformation en énergie verte.

Grâce à un programme d’obligations vertes, Orsted a financé le développement de sa capacité éolienne  afin de la porter à 7,45 GW. Ce projet, qui est directement lié à l’ODD 7 de l’ONU (« Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes »), vise à faciliter la transition vers des énergies plus renouvelables. 

Orsted

Source de l’image : Orsted Green Bonds Investor Letter 2018

En termes d’impact, les émissions annuelles évitées grâce à l’obligation s’élèveront à 590 000 tonnes de CO2 par an. Pour chaque million de couronnes danoises investi, les émissions évitées annuellement grâce au produit des obligations s’élèveront à 108 tonnes de CO2.4

4. Bank of America

Bank of America fait preuve d’un engagement permanent en faveur de la finance durable. Lancée en octobre 2019, sa dernière émission d’obligations vertes – d’un montant de 2 milliards de dollars – était la cinquième de ce type ; les produits soutiennent des projets liés à une énergie propre et abordable (ODD 7).

Selon la banque, elle est le premier établissement financier américain à avoir émis cinq obligations vertes d’entreprise et a permis de lever au total 6,35 milliards de dollars depuis 2013 pour des projets d’énergie propre. Parmi les exemples de projets durables financés par le produit de ces obligations vertes, on peut citer des parcs éoliens, des centrales solaires et des programmes d’éclairage public à LED écoénergétiques.5

5. ENGIE

La présence sur cette liste d’une entreprise historiquement associée au pétrole et au charbon en surprendra plus d’un. Mais cette entreprise française d’énergie et de services aux collectivités a fait des efforts audacieux pour réorienter son modèle d’affaires vers les énergies renouvelables et les services de transition énergétique. En 2016, ENGIE a dévoilé ses projets d’abandon de ses activités charbon et, en 2019, le PDG du groupe a présenté un plan triennal engageant la société à créer 9 GW supplémentaires de capacités renouvelables et affirmant son ambition de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone.6

Le groupe français a émis en juin 2019 une obligation verte pour un montant de 1,5 milliard d’euros, dont le produit est exclusivement destiné à des projets verts dans les énergies renouvelables et les services énergétiques. Cela porte le total des émissions d’obligations vertes d’ENGIE à 8,75 milliards d’euros et fait de la société l’un des plus grands émetteurs d’obligations vertes d’entreprise dans le monde.7

Les entreprises liées au secteur des combustibles fossiles jouent un rôle considérable en faveur de l’accélération de la transition bas carbone. Cependant, nous reconnaissons que certains principes et priorités ESG peuvent retenir des investisseurs de placer de tels actifs dans leurs portefeuille ; c’est pourquoi vous ne trouverez pas de sociétés comme Orsted ou ENGIE dans notre ETF Green Bond ESG Screened. Cette variante de notre fonds d’origine comporte, au niveau de l’émetteur, un filtre ESG conçu pour exclure les sociétés impliquées dans les combustibles fossiles et l’énergie nucléaire, les modèles d’entreprise controversés ou les sociétés qui ne respectent pas le Pacte mondial des Nations Unies. 

Vous avez le pouvoir de changer le monde

Si l’urgence climatique est un problème qui vous tient autant à cœur qu’à nous, envisagez un placement dans notre gamme innovante ETF green bond pour avoir un impact tangible et ciblé. 

Greenfin

Lancé en 2017, notre fonds est le premier du genre dans le monde. Depuis, il a obtenu le prestigieux label Greenfin lancé par l’État français au sortir de la COP 21 pour garantir la qualité verte des investissements privés dans l’économie. Ce label renforce la crédibilité de l’engagement du fonds en matière de financement de l’économie verte, car il témoigne d’un niveau d’exigences élevé pour la qualité « verte » de ses actifs sous-jacents.

Agir pour le climat : c’est maintenant ! #ShiftTheTrillions !

Le présent article est publié à titre strictement informatif et ne constitue pas un conseil d’investissement. Lyxor ETF n’appuie ni ne promeut les sociétés et les émetteurs cités dans cet article, de quelque façon que ce soit. Capital à risque. Veuillez lire notre Avertissement en matière de risque ci-dessous.

Source : Données Solactive au 07/01/2020. Solactive propose des indices d’obligations vertes soumis aux contraintes suivantes :
- Obligations vertes ayant reçu le label indépendant de la Climate Bonds Initiative
- Encours minimum : 100 millions de dollars ou équivalent
- Maturité résiduelle de six mois au moins
- Sont exclues les obligations indexées sur l’inflation, les obligations convertibles, les obligations municipales américaines, les ABS/MBS et autres émissions obligataires structurées
2 Source : Société du Grand Paris – Rapport 2018 sur les obligations vertes
3 Source : Site internet de la Banque européenne d’investissement : https://www.eib.org/en/investor_relations/press/2017/fi-2017-013-eib-new-nov47-cab-longest-green-bond.htm
4 Source : Orsted Green Bonds Investor Letter 2018
5 Source : Site internet de Bank of America : https://newsroom.bankofamerica.com/press-releases/environment/bank-america-issues-fifth-corporate-green-bond-2-billion
6 Source : Site internet d’ENGIE : https://www.engie.com/en/news/engie-positive-impact-strategy
7 Source : Site internet d’ENGIE : https://www.engie.com/en/journalists/press-releases/green-bonds-now-largest-corporate-green-bond-issuer

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MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc, domicilié au Luxembourg, MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc, domicilié au Luxembourg, MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc, domicilé au Luxembourg, (les Fonds) sont des placements collectifs de capitaux dont la distribution, en Suisse à des investisseurs non qualifiés tels que définis dans la Loi suisse sur les Placements Collectifs de Capitaux du 23 juin 2006 (telle qu’amendée de temps à autre, LPCC), a été approuvée par l’Autorité suisse des marchés financier FINMA (FINMA) selon l’article 120 de la LPCC. 

Les Exchange Traded Funds (ETFs) mentionnés ci-dessus sont cotés à la SIX Swiss Exchange / BX Swiss.

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