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Si vous n'êtes pas un investisseur qualifié au sens de la loi suisse relative aux organismes de placement collectif résidant ou domicilié en Suisse, veuillez contacter notre représentant en Suisse :

Roland Fischer - Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, Box 1928, CH-8021 Zurich, Suisse.

Numéro de téléphone : 058 272 33 44

Adresse électronique : info@lyxoretf.ch

 Prestataires de services financiers et professionnels de l'investissement

En accédant à ce site Internet et aux produits, services, informations et documents qui y sont contenus ou décrits, vous reconnaissez comprendre et accepter les conditions d'utilisations qui suivent :

Accès réservé aux investisseurs qualifiés

Les informations présentées sur ce site s'adressent exclusivement aux investisseurs qualifiés, au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et des ordonnances relatives à sa mise en œuvre, ainsi que de l'interprétation la plus récente qui en est donnée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Les informations contenues sur ce site internet sont exclusivement destinées à des investisseurs domiciliés ou résidant en Suisse.

Investisseurs qualifiés : définitionSont considérées comme investisseurs qualifiés au sens de l’article 10 de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC) et du l’Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux du 22 novembre 2006 (OPCC) :

1.les intermédiaires financiers soumis à une surveillance, tels que les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds, les gestionnaires de placements collectifs et les banques centrales;

2.les assurances soumises à une surveillance ;

3. les corporations de droit public et les institutions de la prévoyance professionnelle dont la trésorerie est gérée à titre professionnelle ;

4. les entreprises dont la trésorerie est gérée à titre professionnel ;

5. les investisseurs ayant passé un contrat écrit de gestion de fortune avec un intermédiaire soumis à une surveillance, à condition qu’ils n’aient pas déclaré par écrit qu’ils ne souhaitaient pas être considérés comme investisseurs qualifiés ;

6. les investisseurs ayant passé un contrat écrit de gestion de fortune avec un gérant de fortune indépendant, à condition qu’ils n’aient pas déclaré par écrit qu’ils ne souhaitaient pas être considérés comme investisseurs qualifiés  et  à condition que i) le gestionnaire de fortune indépendant soit soumis en tant qu’intermédiaire financier à l’article 2 al.3 let. e de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent, ii) le gérant de fortune indépendant soit soumis aux règles de conduite adoptées par une organisation professionnelle et dont l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) reconnaît qu’elles ont valeur d’exigences minimales pour la branche, et que iii) le contrat de gestion de fortune respecte les directives adoptées par une organisation professionnelle et dont la FINMA reconnaît qu’elles ont valeur d’exigences minimales pour la branche ;

7. Les particuliers fortunés qui ont confirmé par écrit à un intermédiaire financier tel que défini au paragraphe 1 ou à un gérant de fortune indépendant qui remplit les conditions décrites au paragraphe 6 qu’ils souhaitaient être considérés comme investisseurs qualifiés et i) qu’ils disposent des connaissances nécessaires pour comprendre les risques des placement du fait de leur formation personnelle et leur expérience professionnelle ou d’une expérience comparable dans le secteur financier, et d’une fortune d’au moins 500 000 francs, ou ii) qu’ils disposent d’une fortune d’au moins 5 millions de francs ;

8. Les gérants de fortunes indépendants qui remplissent les conditions posées au paragraphe 6 et qui confirment qu’ils n’utiliseront les informations de ce site Internet qui concernent des fonds non approuvés par la FINMA que pour des clients qui sont considérés comme investisseurs qualifiés.

Informations concernant ce site

Ce site est publié par Lyxor International Asset Management (« LIAM »).

Société par actions simplifiée au capital de 1 059 696 Euros, 

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro unique d'identification 419 223 375

Numéro APE : 6630Z

Siège social : Tours Société Générale, 17 cours Valmy, 92800 Puteaux.

N° de TVA intra-communautaire : FR 504 19223375

Représentant légal et directeur de la publication : Lionel PAQUIN, Président.

Responsable de la rédaction : Nathalie BOSCHAT, Responsable du département de la communication Lyxor (Tél.: +33 1 42 14 83 21 ; e-mail : nathalie.Boschat@sgcib.com).

Ce site est hébergé par les serveurs de la Société Générale.

Ce site est soumis à la loi française

 Réglementation professionnelle

LIAM est une société de gestion de portefeuille française agréée par l'Autorité des marchés financiers au titre des directives OPCVM (2009/65/CE) et AIFM (2011/31/UE).

Les informations disponibles sur ce site sont uniquement indicatives et ne constituent ni une publicité ou recommandation, ni une offre ou sollicitation en vue d'acheter ou vendre des instruments de placement, d'effectuer une quelconque transaction ou de nouer quelque relation juridique que ce soit.

Bien que tout le soin nécessaire ait été pris afin de s'assurer que les informations présentées sur ce site sont exactes, correctes et exhaustives, aucune garantie ou déclaration, expresse ou implicite, n'est donnée quant à la précision, l'exactitude ou l'exhaustivité de son contenu. Toutes les informations que contient ce site peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis. Sauf mention contraire, les données chiffrées présentes sur ce site n'ont pas été vérifiées. Les prix indiqués peuvent ne pas refléter ceux auxquels les parts/actions sont susceptibles être achetées ou vendues à un moment donné.

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 Documentation sur les fonds / Informations légales

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J'ai lu les conditions d'utilisation susmentionnées et je confirme être un Investisseur qualifié résidant en Suisse et que je souhaite continuer. 

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25 oct. 2019

Comment MSCI évalue les titres en matière d’ESG

Zoltan

Face à la croissance exponentielle de la demande en investissements ESG, Lyxor ETF vous propose d’accéder aux dernières analyses des experts en la matière. Zoltán Nagy, Executive Director, Equity Core Research at MSCI, offre une contribution exceptionnelle au Blog Lyxor ETF.

La demande pour l’investissement axé sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ne cesse de s’accroître, portée une sensibilisation accrûe au changement climatique. La tolérance n’est plus de mise à l’égard des écarts des entreprises en matière d’ESG. Ces incidents poussent même les investisseurs à agir davantage, créant une sorte de cercle vertueux. Lorsque les investisseurs sont plus attentifs aux événements ESG, ces derniers sont susceptibles d’avoir un impact plus important sur la performance financière, incitant dès lors les investisseurs à les prendre au sérieux, et la boucle est bouclée.

Il y a 30 ans, le cours du titre Exxon n’a quasiment pas bougé lorsque l’Exxon Valdez a déversé près de 40 millions de litres de pétrole sur les côtes de l’Alaska. Une telle situation est difficilement envisageable aujourd’hui, alors que les réseaux sociaux favorisent une communication immédiate et globale. Les investisseurs rendent les entreprises responsables de leurs actes.

Cette transition s’appuie sur un ensemble de données ESG en pleine expansion, provenant de sources variées. Les médias sociaux et les politiques d’auto-divulgation, ainsi que le travail des ONG et des organisations gouvernementales attachant à examiner le comportement des entreprises créent de grandes quantités de données qui, une fois analysées, éclairent le processus d’investissement. Chez MSCI, nous avons réalisé d’importants investissements dans notre capacité de notation ESG afin d’aider les institutions à comprendre ces données et à prendre de meilleures décisions d’investissement.

Les notations ESG par MSCI

Les notations ESG de MSCI sont conçues pour aider les investisseurs à comprendre les risques et les opportunités liés aux enjeux ESG et à intégrer ces facteurs dans leur processus de construction et de gestion de portefeuille. Il ne s’agit pas seulement des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais aussi de la façon dont ces facteurs influent sur la performance financière d’une entreprise.

Notre recherche ESG consiste à extraire l’information pertinente d’un vaste ensemble de données, puis à intégrer les résultats dans des rapports d’entreprise, sectoriels ou thématiques de plusieurs dizaines de pages.

Elle porte, entre autres, sur les controverses au sein des entreprises, qui constituent une composante majeure du risque ESG. L’outil MSCI ESG Controversies permet aux investisseurs institutionnels d’analyser l’impact d’une entreprise en identifiant son implication dans les controverses ESG majeures et son respect des normes et principes internationaux, ainsi qu'en évaluant sa performance au regard de ces normes et principes. Nous classons les controverses en cinq grandes catégories : l’environnement, les droits de l’homme et l’impact sur la communauté, les questions de gouvernance, la clientèle, le droit du travail et la chaîne d’approvisionnement. Notre priorité absolue est d’évaluer la gravité d’une controverse : par exemple, est-elle susceptible d’entraîner la mort, ou quelque chose de moins grave, comme une inflammation ? Ensuite, nous en évaluons l’étendue : cette controverse pourrait-elle affecter quelques personnes ou des millions ?

Notre analyse aboutit à une note finale comprise entre 0 et 10, généralement représentée par un système de feux tricolores. Cette note de controverse peut être combinée avec notre méthodologie de notation ESG.En ce qui concerne la note ESG, nous évaluons d’abord la structure de gouvernance des entreprises (structure du conseil d’administration, rémunération des dirigeants, etc.), puis nous sélectionnons les facteurs de risque environnementaux et sociaux les plus pertinents pour le secteur dans lequel l’entreprise opère. Pour l’entreprise de boissons gazeuses Coca-Cola, par exemple, les principaux risques sont les suivants : l’empreinte carbone des produits, le stress hydrique, les matériaux d’emballage et déchets, la santé et la sécurité, et enfin les opportunités en matière de nutrition et de santé.

Les enjeux ESG varient selon les secteurs. Les controverses en matière de corruption et d’éthique sont notamment beaucoup plus nombreuses dans le secteur financier que dans celui des services aux collectivités, tandis que ce dernier est nettement plus exposé au problème des émissions de carbone.

Enfin, nous combinons les données liées à l’activité des entreprises avec les données géographiques afin d’analyser l’exposition aux risques. Ce qui compte pour nous, au-delà de la transparence, c’est l’exposition au risque et la capacité de l’entreprise à gérer ceux que nous avons identifiés. À partir de là, nous créons un classement des « Leaders et retardataires », qui consiste en une notation relative par rapport aux pairs du secteur. Au sein de chaque secteur, cette notation va de AAA jusqu’à CCC.

Il ne s’agit pas seulement des risques ESG, mais aussi de la façon dont ces facteurs influent sur la performance financière d’une entreprise.

La valeur financière de l’ESG

D’après nos recherches, il existe trois canaux de transmission principaux entre l’ESG et la valeur financière : sur une période de dix ans, les meilleurs profils ESG ont été associés à 1) la rentabilité ; 2) le risque extrême ; et 3) le risque systématique.

Comment les investisseurs peuvent-ils accéder à l’ESG en 2019 ? Si la méthode consistait historiquement à aligner un portefeuille sur les valeurs éthiques ou politiques d’un investisseur, le rôle des filtrages fondés sur des valeurs (par exemple, un indice qui exclut les combustibles fossiles) est en recul au sein du secteur. De nos jours, l’accent est plutôt mis sur les « impacts ciblés », autrement dit les moyens de générer un impact social ou environnemental mesurable, tel que l’amélioration de l’environnement ou l’augmentation de la diversité hommes-femmes.

La famille d’indices ESG de MSCI offre diverses options aux investisseurs institutionnels en fonction de leurs préférences ESG, qu’ils cherchent à intégrer les risques ESG (inclure certains facteurs pour améliorer le rendement), à investir selon une approche fondée sur des valeurs ou à cibler un impact spécifique.

Nos indices « Select ESG Rating and Trend Leaders » sont spécialement conçus pour cibler les entreprises affichant non seulement un profil ESG solide, mais aussi une progression de ce profil.

Zoltán Nagy, Executive Director, Equity Core Research at MSCI


Le point de vue de Lyxor

La gamme d’ETF ESG Leaders de Lyxor s’adresse à des investisseurs désireux de contriber au changement en général, plutôt qu’à ceux chercher un impact spécifique. Nous avons choisi MSCI comme partenaire, reconnu comme un leader sur les données ESG et les notations en la matière afin d’identifier les profiles ESG les plus solides. Notre fonds Europe ESG Leaders cible les sociétés leaders en la matière aujourd’hui, tandis que les fonds Trend Leaders vont au-delà et cherchent à identifier les sociétés ayant démontré leur capacité à améliorer leur profil ESG par rapport à l’année précédente.

Contribuez au changement avec notre gamme MSCI ESG Leaders range .

Cet article a un but informatif uniquement et ne constitue pas un conseil d’investissement. Lyxor International Asset Management ne soutient ni ne promeut les sociétés mentionnées dans cet article. Les opinions exprimées par Zoltán Nagy lui sont propres, et valables à Septembre 2019. Elles ne reflètent pas nécessaierment les vues de Lyxor International Asset Management ou Société Générale. Risque de perte en capital. Nous vous invitons à lire les risques liés à ‘investissement présentés ci-dessous.”


POUR INVESTISSEURS QUALIFIÉS UNIQUEMENT – Ce document est réservé et ne peut être remis en Suisse qu’à des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Loi suisse sur les Placements Collectifs de Capitaux du 23 juin 2006 (telle qu’amendée de temps à autre, LPCC).

Ce document a été fourni par Lyxor International Asset Management qui est seul responsable de son contenu.

MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc, domicilié à Luxembourg, MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc, domicilié à Luxembourg, MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc, domicilié à Luxembourg, MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc, domicilié à Luxembourg (les Fonds enregistrés) sont des placements collectif(s) de capitaux dont la distribution, en Suisse à des investisseurs non qualifiés tels que définis dans la loi suisse sur les Placements Collectifs de Capitaux du 23 juin 2006 (telle qu’amendée de temps à autre, LPCC), a été approuvée par l’Autorité suisse des marchés financier FINMA (FINMA) selon l’article 120 de la LPCC. Les Exchange Traded Fund(s) (ETF)mentionné(s) ci-dessus /sont coté(s) à la BX Swiss.

MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF, domicilié à Luxembourg est un placement collectif de capitaux dont la distribution, en Suisse à des investisseurs non qualifiés tels que définis dans la Loi suisse sur les Placements Collectifs de Capitaux du 23 juin 2006 (telle qu’amendée de temps à autre, LPCC), n’a pas été approuvée par l’Autorité suisse de surveillance des marchés financiers FINMA (FINMA) selon l’article 120 de la LPCC. En conséquence les fonds non-enregistrés ne peuvent être offerts en Suisse qu’à des investisseurs qualifiés tels que définis dans la LPCC et son ordonnance d’application.

Les fonds qui sont spécifiés comme étant cotés à la BX Swiss / approuvés par la FINMA dans le tableau figurant dans ce document (les Fonds enregistrés) sont des placements collectifs de capitaux dont la distribution, en Suisse à des investisseurs non qualifiés tels que définis dans la Loi suisse sur les Placements Collectifs de Capitaux du 23 juin 2006 (telle qu’amendée de temps à autre, LPCC), a été approuvée par l’Autorité suisse de surveillance des marchés financiers FINMA (FINMA) selon l’article 120 de la LPCC. Les Exchange Traded Funds (ETFs) mentionnés ci-dessus sont listés à la BX Swiss.

Les fonds qui ne sont pas spécifiés comme étant cotés à la BX Swis/approuvés par la FINMA (les Fonds non-enregistrés, et avec les Fonds enregistrés, les Fonds) sont des placements collectifs de capitaux dont la distribution, en Suisse à des investisseurs non qualifiés tels que définis dans la Loi suisse sur les Placements Collectifs de Capitaux du 23 juin 2006 (telle qu’amendée de temps à autre, LPCC), n’a pas été approuvée par l’Autorité suisse de surveillance des marchés financiers FINMA (FINMA) selon l’article 120 de la LPCC. En conséquence les fonds non-enregistrés ne peuvent être offerts en Suisse qu’à des investisseurs qualifiés tels que définis dans la LPCC et son ordonnance d’application.

Les intermédiaires financiers (y compris en particulier les représentants de banques privées ou les gestionnaires de fortune indépendants, Intermédiaires) sont tenus d’observer les exigences réglementaires strictes de la LPCC qui s’appliquent à toute activité de distribution de placements collectifs étrangers en Suisse. Il est de la seule responsabilité de chaque Intermédiaire de s’assurer (i) que toutes ces exigences soient remplies avant que l’Intermédiaire ne distribue les Fonds présentés dans ce document et (ii) sinon, qu’il ne mène aucune activité qui pourrait être constitutive d’une forme de distribution de placements collectifs de capitaux en Suisse telle que définie à l’art. 3 LPCC et dans son ordonnance d’application.

L’information contenue dans ce document est donnée uniquement en date du présent document et n’est pas mise à jour à une date ultérieure.

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Tout investissement dans un placement collectif de capitaux comporte des risques qui sont décrits dans le prospectus ou la notice d’offre. Avant toute décision d’investissement il est recommandé de lire intégralement le prospectus ou la notice d’offre et de porter une attention spécifique aux avertissements et informations relatifs aux risques.

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Ce document n’est pas le résultat d’une analyse financière et n’est donc pas soumis à la « Directive visant à garantir l’indépendance de la recherche financière » émise par l’Association suisse des banquiers.

Ce document ne contient pas de recommandations ni de conseils personnalisés et n’a pas pour vocation à se substituer aux conseils d’un professionnel en matière d’investissement dans des produits financiers.

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