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Wichtige Hinweise für qualifizierte Anleger

 

Durch Anklicken von „Ich bin einverstanden“ bestätigen Sie, die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.

Ferner erklären Sie, ein qualifizierter Anleger im Sinne des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthaltsort in der Schweiz zu sein. Sie bestätigen darüber hinaus, dass bestimmte Fonds, auf die diese Website Bezug nimmt, Investoren in der Schweiz, die keine qualifizierten Anleger im Sinne des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen sind, möglicherweise nicht angeboten werden.

Wenn Sie kein qualifizierter Anleger im Sinne des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthaltsort in der Schweiz sind, wenden Sie sich bitte an den Vertreter des Fonds in der Schweiz:

Roland Fischer - Société Générale Paris, Niederlassung Zürich, Talacker 50, Postfach 1928, CH-8021 Zürich, Schweiz.

Telefonnummer: 058 272 33 44  

E-Mail-Adresse: info@lyxoretf.ch

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Finanzdienstleister und Investmentexperten

Durch Ihren Zugriff auf diese Website und die hierin enthaltenen oder beschriebenen Produkte, Serviceleistungen, Informationen und Dokumente bestätigen Sie Ihre Kenntnisnahme und Ihr Einverständnis mit den folgenden Nutzungsbedingungen:

Auf qualifizierte Anleger beschränkter Zugriff

Die Informationen auf dieser Website richten sich ausschließlich an qualifizierte Anleger mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthaltsort in der Schweiz.

Definition „Qualifizierter Anleger“

Als qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) und der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 („KKV“) gelten im Wesentlichen:

1.Beaufsichtigte Finanzintermediäre wie Banken, Effektenhändler, Fondsleitungen und Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen sowie Zentralbanken;

2.Beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen;

3.Öffentlich-rechtliche Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorerie;

4.Unternehmen mit professioneller Tresorerie;

5.Anleger, die einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag mit einem beaufsichtigten Finanzintermediär gemäss Nr. 1 abgeschlossen haben, sofern sie nicht schriftlich erklärt haben, dass sie nicht als qualifizierte Anleger gelten wollen;

6.Anleger, die einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag mit einem unabhängigen Vermögensverwalter abgeschlossen haben, sofern sie nicht schriftlich erklärt haben, dass sie nicht als qualifizierte Anleger gelten wollen und sofern (i) der unabhängige Vermögensverwalter als Finanzintermediär nach Art. 2 Abs. 3 Bst. e des Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober 1997 („GWG“) unterstellt ist, (ii) der unabhängige Vermögensverwalter den Verhaltensregeln einer Branchenorganisation untersteht, die von der FINMA als Mindeststandard anerkannt sind und (iii) der Vermögensverwaltungsvertrag den Richtlinien einer Branchenorganisation entspricht, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Mindeststandard anerkannt sind;

7.Vermögende Privatpersonen, die gegenüber einem beaufsichtigten Finanzintermediär gemäss Nr. 1 oder gegenüber einem unabhängigen Vermögensverwalter, der die in Nr. 6 genannten Anforderungen erfüllt, schriftlich bestätigt haben, dass sie als qualifizierte Anleger gelten wollen („opting-in“) und dass sie (a) aufgrund der persönlichen Ausbildung und der beruflichen Erfahrung oder aufgrund einer vergleichbaren Erfahrung im Finanzsektor über die Kenntnisse verfügen, die notwendig sind, um die Risiken der Anlagen zu verstehen und über ein Vermögen von mindestens CHF 500‘000 verfügen oder (b) über ein Vermögen von mindestens CHF 5 Millionen verfügen;

8. Unabhängiger Vermögensverwalter, die die in N.6 beschriebenen Anforderungen erfüllen, und bestätigen, dass sie die Informationen auf dieser Webseite, die sich auf nicht von der FINMA genehmigte Investmentfonds beziehen, nur für Kunden verwenden, die als qualifizierte Anleger gelten.

Informationen auf dieser Website

Diese Website wird von Lyxor International Asset Management („LIAM“) veröffentlicht.

Société par actions simplifiée (vereinfachte Aktiengesellschaft) mit einem Kapital von 1.059.696 Euro.

Handelsregister Nanterre Nr. 419 223 375              

APE-Nummer: 6630Z

Gesellschaftssitz: Tours Société Générale, 17 cours Valmy, 92800 Puteaux.

MwSt.-Nr.: FR 50419223375

Gesetzlicher Vertreter und Verantwortlicher für die Veröffentlichung: Lionel PAQUIN, CEO

Redaktionsleiter: Laurent TISON, Global Head Lyxor Communication (Tel.: +33 1 42 13 49 72; E-Mail: laurent.tison@lyxor.com).

Das Hosting dieser Website erfolgt auf eigenen Servern der Societé Générale.

Diese Website unterliegt französischem Recht.

Berufsrechtliche Vorschriften

LIAM ist eine von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) gemäß der OGAW-Richtlinie (2009/65/EG) und der AIFM-Richtlinie (2011/31/EU) zugelassene französische Vermögensverwaltungsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Website wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und dürfen weder als Warnung oder Empfehlung noch als Angebot oder Aufforderung für den Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten, die Durchführung von Geschäften oder den Eintritt in Rechtsbeziehungen betrachtet werden.

Obwohl geeignete Vorkehrungen getroffen wurden, um die Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen zu gewährleisten, wird für die Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte dieser Website keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Garantie übernommen. Alle Informationen auf dieser Website können ohne Ankündigung geändert oder aktualisiert werden. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Zahlen/Daten auf dieser Website ungeprüft. Die angegebenen Preise entsprechen möglicherweise nicht den Preisen, zu denen die Anteile/Aktien zu einem gegebenen Zeitpunkt gekauft oder verkauft werden.

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Fondsdokumente/Rechtshinweise

Zeichnungsaufträge für Anteile oder Aktien unserer Fonds können nur auf Grundlage der aktuellen Rechtsdokumente erfolgen. Die für den Fonds oder Anteilsklasse geltenden Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI), die Prospekte, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds, auf welche diese Website Bezug nimmt, können bei folgender Adresse kostenlos angefordert werden:

Vertreter in der Schweiz:  Société Générale Paris, Niederlassung Zürich, Talacker 50, Postfach 1928, CH-8021 Zürich, Schweiz.

Verkaufsbeschränkungen

Die Informationen auf dieser Website sind ausschliesslich qualifizierten Anlegern mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthaltsort in der Schweiz vorbehalten. Die auf dieser Website erwähnten Informationen über Finanzprodukte richten sich ausdrücklich nicht an Personen in oder von Rechtsordnungen aus, in denen die Veröffentlichung oder Bereitstellung derartiger Produkte (infolge des Wohnsitzes, des Aufenthaltsorts, der Nationalität oder sonstiger Gründe) verboten sind. Folglich stellen die hierin enthaltenen Informationen weder eine Verbreitung noch ein Angebot für den Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an natürliche oder juristische Personen in Rechtsordnungen dar, in denen diese Verbreitung oder dieses Angebot ungesetzlich oder der Zugang zu derartigen Informationen rechtswidrig ist. Personen, die derartigen lokalen Beschränkungen unterliegen, müssen den Zugang unterlassen. Anleger sollten ihre eigenen unabhängigen Finanzberater heranziehen und sich vor jeder Anlageentscheidung über die vor Ort jeweils geltenden Gesetze für Anlagen erkundigen. Ohne die Allgemeingültigkeit der obigen Ausführungen einzuschränken, dienen die Informationen auf dieser Website nicht der Verbreitung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung für ein Kaufangebot für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika oder zugunsten von Staatsbürgern der Vereinigten Staaten dar (insbesondere Staatsangehörige oder Gebietsansässige der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Personengesellschaften oder Körperschaften, die gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika oder eines ihrer Bundesstaaten, Hoheitsgebiete oder Besitzungen errichtet wurden).

Anteile oder Aktien an den auf dieser Internetseite verfügbaren Fonds wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das „US-Wertpapiergesetz“) eingetragen und dürfen daher nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika eingeführt, dort weitergegeben oder verbreitet oder an eine „US-Person“ im Sinne der Vorschrift S des US-Wertpapiergesetzes (Regulation S of the US Securities Act of 1933) ausgehändigt werden. Die Anteile oder Aktien des Fonds dürfen US-Personen nicht zum Kauf angeboten werden. Die Anteile oder Aktien des Fonds dürfen ausschließlich Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten werden. Für die Zwecke dieses Haftungsausschlusses umfasst der Begriff „US-Person“ unter anderem alle Personen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika wohnhaft sind, alle juristischen Personen, die gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika errichtet oder gegründet wurden, bestimmte juristische Personen, die von einer oder mehreren US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika errichtet oder gegründet wurden oder Konten, die für eine solche US-Person geführt werden.

 

Nicht alle auf dieser Website verfügbaren Fonds sind zum Vertrieb an qualifizierte Anleger in und von der Schweiz aus zugelassen. Die Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA) veröffentlicht auf ihrer Website eine Liste ausländischer Investmentfonds, die zum Vertrieb in und von der Schweiz aus zugelassen sind. Société Générale Paris, Niederlassung Zürich, Talacker 50, Postfach Box 1928, CH-8021 Zürich, Schweiz, ist der Vertreter und die Zahlstelle in der Schweiz für alle Fonds, die zum Vertrieb in und von der Schweiz aus zugelassen sind, sowie für Fonds, die ausschließlich an qualifizierte Anleger verkauft werden dürfen.

In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse BEZIEHEN SICH AUF VERGANGENE PERIODEN UND STELLEN KEINE Garantie oder einen zuverlässigen ANHALTSPUNKT FÜR ZUKÜNFTIGe RENDITEN DAR.

Marktbewegungen und Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Kapitalwert von Anlagen und die mit ihnen erzielten Erträge steigen, aber auch sinken können, so dass Anleger unter Umständen nicht den ursprünglich investierten Kapitalbetrag zurückerhalten. Anlagen auf den Schwellenländermärkten sind aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Instabilität und weniger gut entwickelten Märkte und Systeme unter Umständen mit höheren Risiken und erhöhter Volatilität verbunden.

Zeichnungen von Anteilen an auf dieser Website erwähnten Fonds dürfen nur auf Grundlage des gültigen Verkaufsprospekts, des vereinfachten Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen („WAI“) und des jeweils zuletzt veröffentlichten Jahres- bzw. Halbjahresabschlusses erfolgen, sofern dieser zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wurde.

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Ich habe die vorstehenden Bedingungen zur Kenntnis genommen und bestätige, dass ich ein qualifizierter Anleger mit Wohnsitz in der Schweiz bin und fortfahren möchte.

Einverstanden

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US equity flows - the story behind the story


Continuing our series of blogs on US assets, this week we focus on the incredible inflows into US equity ETFs so far this year. If you missed the first blogs in the series, you’ll find everything you need housed in our new US Equity Spotlight- a detailed paper covering the outlook, active and passive fund performance, flows, index exploration and the ETFs that could be worth considering.

US equities have proven overwhelmingly popular with investors desperate for signs of economic growth. They’ve been the best performers in euro terms since the beginning of the year and their dominance in terms of ETF flows to August end is little short of astonishing. The trend continued throughout September.

Looking under the hood however, money hasn’t always gone to the best performing exposures. For instance, the NASDAQ 100, Russell 1000 Growth and Russell 2000 benchmarks all outperformed the more favoured S&P 500, so it can clearly pay to be selective. Let’s dig deeper.

 

The middling mainstream

Many investors tend to default to the S&P 500 for their passive US exposures. Indeed, of the record €11.2bn of YTD inflows into mainstream US indices, 83% went to the S&P. Not necessarily a bad outcome given the +12.8% it has returned over that period.

S&P 500 the clear winner 

Chart 1


But was it the best bet? Perhaps not, given that it didn’t perform nearly as well as some of the other tech or small cap-focused benchmarks. To date, there are few signs of the selectivity investors may need at this stage of the cycle.


Tech the talk of the town

Bolstered by strong balance sheets and general technological improvements, tech stocks have been the story of the year. The tech-heavy NASDAQ 100 has had a great run so far, returning 22.7% as at end of August. Savvy investors cottoned on to this, and it shows in the ETF flows. Though still dwarfed by the €9.3bn that went to the S&P 500, a respectable €1.4bn went to NASDAQ 100 ETFs, peaking in June and July with a combined €913m of inflows.


50% of US sector ETF flows went to tech

chart 2


A bit of style can go a long way

Another pocket of the market that’s fared well is US small caps. The Russell 2000 has returned 17.3% year to date. Again, while flows into US small and mid cap ETFs rebounded in June and July bringing the year to date total to €648m, most of the money missed the mark by defaulting to the S&P.

Small & mid caps gain traction

Chart 3


Dig deeper for greater gains

To be clear, the S&P 500 does a great job at offering simple US equity market exposure in a global equity portfolio. And depending on your investment period, it can certainly pay off. In 2016 for instance, the benchmark finished well ahead of US growth and tech stocks at a time when US economic growth was decelerating.  The benchmark benefited from its wide sector diversification with its most defensive sectors (utilities & telecoms) outperforming. And while small caps – helped by a huge lift in the wake of US elections – outperformed, they were more volatile than the S&P (~18% on average for the Russell 2000 in 2016 vs. ~13% for the S&P 500).

But one thing is certain -  if you want to go that one step further to make the very best of your US exposures, it may be time to think outside the box. Target the sectors most likely to benefit from US policy. Think of downside protection with minimum variance or quality stocks. Downsize to small caps if you feel they have more to offer. With hundreds of ETFs on the market to choose from, and the compelling case for going passive in the US, the possibilities are endless.


Why Lyxor for US equities?

If you still see the US as a land of opportunity, look no further. Our US equity range opens up 14 possible routes to travel, across mainstream and more specific indices from just 0.04%. And, because we’ve been managing ETFs in the region for over 17 years, and with €9bn in assets, we may just be the guide you need.

For the full picture on US equities, read our new US Equity Spotlight

Our US equities range

UCITS ETF Total Expense Ratio*
Lyxor S&P 500 0.15%
Lyxor Core Morningstar US  0.04%
Lyxor MSCI USA 0.25%
Lyxor Dow Jones Industrial Average 0.50%
Lyxor NASDAQ 100 0.30%
Lyxor Russell 2000 0.19%
Lyxor Russell 1000 Value 0.19%
Lyxor Russell 1000 Growth 0.19%
Lyxor FTSE USA Minimum Variance 0.20%
Lyxor US Quality Low Vol Dividend 0.19%
Lyxor FTSE USA Infrastructure 0.50%
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States 0.40%
Lyxor S&P 500 Banks 0.20%
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders 0.25%
   

 

Source for all data: Lyxor International Asset Management/Bloomberg, as at 31/08/2018. Data refers to European ETF market. All performance data is based on weekly performances, total return and in EUR. Past performance is not a reliable indicator of future returns.
*TER data correct as at 01/10/2018.

FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY– This document is reserved and must be given in Switzerland exclusively to Qualified Investors as defined by the Swiss Collective Investment Scheme Act of 23 June 2006 (as amended from time to time, CISA).

Important information

This document has been provided by Lyxor Internanational Asset Management that is solely responsible for its content.

Funds Sub-fund Domicile SIX Echange listing and licensed by FINMA
Collective Investment Scheme (FCP) Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF France No
Multi Units Luxembourg Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS - Dist Luxembourg No
Multi Units Luxembourg Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc Luxembourg No
Multi Units Luxembourg Lyxor S&P 500 UCITS ETF Luxembourg Yes
Multi Units France Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Acc France Yes
Collective Investment Scheme (FCP) Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist France Yes
Collective Investment Scheme (FCP) Lyxor Russell 2000 UCITS ETF - Acc France No
Multi Units France Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF - Acc France No
Multi Units France Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc France No
Multi Units Luxembourg Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF - Acc Luxembourg No
Multi Units France Lyxor FTSE US Quality Low Vol Dividend (DR) UCITS ETF - Dist France No
Lyxor Index Fund Lyxor FTSE USA Infrastructure UCITS ETF - Dist Luxembourg No
Collective Investment Scheme (FCP) Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF France Yes
Multi Units Luxembourg Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc Luxembourg No



The funds that are specified as being listed on SIX Swiss Exchange / licensed by FINMA in the chart comprised in this document (Registered Funds) are collective investment schemes approved by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA (FINMA) as foreign collective investment schemes pursuant to article 120 of the Swiss Collective Investment Schemes Act of 23 June 2006 (as amended from time to time, CISA) for distribution in Switzerland to non-Qualified Investors as defined in the CISA. The above mentioned Exchange Trade Funds (ETFs) are listed on the SIX Swiss Exchange.

The funds that are not specified as being listed on SIX Swiss Exchange / licensed by FINMA in the chart comprised in this document (non-Registered Funds, and together with the Registered Funds, the Funds) are collective investment schemes not approved by the FINMA as foreign collective investment schemes pursuant to article 120 of the CISA for distribution in Switzerland. Accordingly, the non-Registered Funds may be offered in Switzerland exclusively to Qualified Investors as defined in the CISA and its implementing ordinance. 

Lyxor Research document: This document is reserved and must be given in Switzerland exclusively to Qualified Investors as defined by the Swiss Collective Investment Scheme Act of 23 June 2006 (as amended from time to time, CISA).

Financial intermediaries (including particularly, representatives of private banks or independent asset managers, Intermediaries) are hereby reminded on the strict regulatory requirements applicable under the CISA to any distribution of foreign collective investment schemes in Switzerland. It is each Intermediary’s sole responsibility to ensure that (i) all these requirements are put in place prior to any Intermediary distributing any of the Funds presented in this document and (ii) that otherwise, it does not take any action that could constitute distribution of collective investment schemes in Switzerland as defined in article 3 CISA and related regulation.

Any information in this document is given only as of the date of this document and is not updated as of any date thereafter. This document is for information purposes only and does not constitute an offer, an invitation to make an offer, a solicitation or recommendation to invest in collective investment schemes.  This document is not a prospectus as per article 652a or 1156 of the Swiss Code of Obligations, a listing prospectus according to the listing rules of the SIX Swiss Exchange or any other trading venue as defined by the Swiss Financial Market Infrastructure Act of 19 June 2015 (as amended from time to time, FMIA), a simplified prospectus, a key investor information document or a prospectus as defined in the CISA.

An investment in collective investment schemes involves significant risks that are described in each prospectus or offering memorandum. Each potential investor should read the entire prospectus or offering memorandum and should carefully consider the risk warnings and disclosures before making an investment decision.

Any benchmarks/indices cited in this document are provided for information purposes only. This document is not the result of a financial analysis and therefore is not subject to the “Directive on the Independence of Financial Research” of the Swiss Bankers Association. This document does not contain personalized recommendations or advice and is not intended to substitute any professional advice on investments in financial products. 

The Representative and the Paying Agent of the Funds in Switzerland is Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, 8001 Zurich. The prospectus or offering memorandum, the key investor information documents, the management regulation, the articles of association and/or any other constitutional documents as well as the annual and semi-annual financial reports may be obtained free of charge from the Representative in Switzerland. In respect to the units/shares of the Funds distributed in and from Switzerland, place of performance and jurisdiction is at the registered office of the Representative in Switzerland.


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